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一周行业纵览（2024年第32期）
行业信息 ◎9月7日，生态环境部部长黄润秋在2024全球能源转型大会开幕式上表示，今年年底，全国碳排放权交易市场将纳入钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业。 ◎近日，江苏省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅联合印发《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》，项目重新分类，不少钢铁项目排除在外。5000吨标煤以上六大高耗能行业项目节能审查权限全部收归省级。 ◎8月30日，吉林省矿业集团成立，集团整合了37家矿业公司。 ◎近期，江苏现有钢铁企业37家，组建钢铁企业安全生产互助联盟，组织企业间互查互学互鉴，提升整体安全生产水平。 ◎9月6日，冶金工业信息标准研究院发布8月份中国钢铁运营景气指数（SOPI）为58.5点，环比下降5.7点，处于非景气区间，评级：C+ 。预计9月份，SOPI景气度上升至一般B-， 钢材市场需求有所反弹，钢材产量小幅回升，钢材价格震荡运行。 ◎9月6日，欧盟委员会宣布，批准宝钢股份、宝武铝业与神户制钢成立宝钢神钢汽车铝板（上海）有限公司（暂定名），资本金约为9亿人民币（约合180亿日元），注册地为上海。神钢投资有限公司将出资50%，宝钢股份和宝武铝业合计出资50%。 “双循环”动态 ◎乘联会统计数据：8月1-31日，乘用车市场零售191.0万辆，同比下降1%，环比增长11%，今年以来累计零售1,347.7万辆，同比增长2%；8月1-31日，全国乘用车厂商批发212.8万辆，同比下降5%，环比增长8%，今年以来累计批发1,584.9万辆，同比增长3%。 ◎据乘联会发布数据，8月1-31日，新能源车市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%；8月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发105.1万辆，同比增长32%，环比增长11%，今年以来累计批发661.3万辆，同比增长30%。 ◎据中汽协整理的海关总署数据显示，2024年7月，汽车整车进口环比同比双增长。7月，汽车整车进口7万辆，环比增长14.8%，同比增长6.3%；进口金额43.4亿美元，环比增长22.8%，同比增长17.4%。2024年1-7月，汽车整车进口40.2万辆，同比下降2.5%；进口金额229.7亿美元，同比下降9.3%。 新旧动能转换 ◎近日，胡润研究院对外发布《2024胡润中国元宇宙潜力企业榜》，华为、阿里巴巴、百度、中国电信等位居前列。其中，山东共有7家企业入选，分别是：歌尔股份、海尔集团、浪潮信息、海信视像、能链集团、睿创微纳、潍柴动力。与去年相比，今年山东增加2家（睿创微纳、潍柴动力）。 ◎近日，中国制造企业协会对外发布《2024中国制造业综合实力200强暨中国装备制造业百强》榜单。山东共有24家企业上榜2024中国制造业综合实力200强，入围数量居全国第二位。山东魏桥、海尔集团、潍柴动力、万华化学、中国重汽居山东省前五位。 ◎9月5日，山东省科技厅发布2024年山东省科技成果转化中试示范基地备案的公示，拟备案山东省高性能通用控制器中试示范基地等15家省科技成果转化中试示范基地。......192024-09
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一周行业纵览（2024年第31期）
行业信息 ◎8月26日，加拿大公告，将自今年10月15日起对原产自中国的部分钢铁产品加征25%的附加关税。 ◎中央网信办等十部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，指明要发挥数字科技企业创新作用，促进电力、采矿、冶金、石化、交通、建筑、城市、农业、生态等九个重点领域的绿色化转型。 ◎中物联钢铁物流专业委员会调查、发布钢铁行业PMI，2024年8月份为40.4%，环比下降2.1个百分点，显示钢铁行业继续走弱。 ◎中钢协数据，7月，我国出口钢材782.7万吨，环比减少91.8万吨，同比增加51.9万吨；1-7月，出口钢材6122.7万吨，同比增长21.8%；出口平均单价780.2美元/吨，同比下跌24.8%；粗钢净出口5959.6万吨，同比增长1078.8万吨，增幅22.1%。 ◎8月23日，宝钢金属江北金属制品桥梁缆索钢丝项目的建安施工正式启动。 “双循环”动态 ◎乘联会发布数据，8月1-25日，乘用车市场零售130.5万辆，同比去年8月同期增长5%，较上月同期增长9%，今年以来累计零售1,287.2万辆，同比增长3%；8月1-25日,全国乘用车厂商批发126.7万辆，同比去年8月同期下降2%，较上月同期增长11%，今年以来累计批发1,498.7万辆，同比增长4%； ◎据乘联会统计，8月1-25日，乘用车新能源市场零售71.8万辆，同比去年8月同期增长48%，较上月同期增长18%，今年以来累计零售570.7万辆，同比增长35%；8月1-25日，全国乘用车厂商新能源批发67.5万辆，同比去年8月同期增长24%，较上月同期增长11%，今年以来累计批发623.7万辆，同比增长29%。 ◎克拉克森：2024年7月份全球新签订单67艘，共计2,431,928CGT。与2024年6月份全球新签订单298艘，共计9,241,062CGT相比较，数量环比减少231艘，修正总吨环比下降73.68%。 新旧动能转换 ◎8月28日，由商务部和山东省政府共同举办的第五届跨国公司领导人青岛峰会开幕。本届峰会继续沿用“跨国公司与中国”主题，峰会期间举办开幕式及跨国公司发展论坛、跨国公司投资交流合作会、国家部委政策闭门会、上合示范区专题推介会以及主宾省推介等一系列活动。来自451家跨国公司的550余名代表参加本届峰会，其中首次参加峰会的跨国公司有99家。 ◎8月26日，在中共山东省委的新闻发布会上，省发改委主任孙爱军表示，将推动出台加快先行区建设的意见和绿色低碳高质量发展促进条例，以进一步全面深化改革为动力，促进科技创新与产业创新深度融合，进一步强化重大生产力布局统筹，提速构建清洁低碳的新型能源体系，协同推进生产生活方式绿色转型，培育壮大新动能、加快塑强新优势，推动先行区建设向更高水平、更深层次迈进。 ◎8月26日，山东省工信厅公布2024年山东省级智能工厂、数字化车间、智能制造场景和系统解决方案供应商名单，确定浪潮计算机科技有限公司等100个智能工厂、山东汇金股份有限公司等100个数字化车间、启征新能源汽车(济南)有限公司等201个智能制造场景和联通(山东)产业互联网有限公司等32个系统解决方案供应商。......192024-09
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一周行业纵览（2024年第30期）
行业信息 ◎8月23日，工信部办公厅发布“关于暂停钢铁产能置换工作的通知”，一是暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案，二是工信部将修订钢铁产能置换办法。 ◎近日，生态环境部发布《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（征求意见稿）包括“低效湿式除尘技术”等项限制类和“正压反吸风类袋式除尘技术”等13项淘汰类技术，涉及除尘、脱硫脱硝、VOCs治理等大气污染防治细分领域。 ◎世界钢铁协会数据，2024年上半年37个国家和地区高炉生铁产量为6.42亿吨，同比下降2.6%。全球粗钢产量2024年7月同比下降4.7%，降至1.528亿吨。2024年7月，中国粗钢产量同比下降9.0%，降至8290万吨。 ◎8月16日，《一汽-大众与宝钢股份低碳“绿钢”合作备忘录》正式签署。一汽-大众将率先量产使用宝钢绿色低碳汽车板，一汽-大众计划从2024年开始启动“绿钢”材料的批量切换，到2030年实现宝钢供货所有自制件100%使用“绿钢”材料。 ◎8月13日，南方科技大学与宝钢股份签署战略合作签约仪式，并建立联合工作室。双方将围绕海洋新材料领域的研究与开发，共同推进相关技术的创新与应用。 ◎8月19日，武钢有限条材厂一炼钢新建修磨线提前11天实现日达产。 ◎近日，宝武智维、宝武重工计控仪表再制造中心揭牌成立，中心为宝钢股份武钢有限提供仪表修复、计量专业和远程运维服务。 ◎8月16日，宝地资产与宝武清能签署战略合作框架协议。双方将共同推进新能源项目、绿色低碳园区建设等方面的深度合作。 “双循环”动态 ◎乘联会数据显示，8月1-18日，乘用车市场零售90.7万辆，同比去年8月同期增长8%，较上月同期增长16%，今年以来累计零售1247.4万辆，同比增长3%；8月1-18日，全国乘用车厂商批发75.7万辆，同比去年8月同期下降9%，较上月同期增长12%，今年以来累计批发1447.7万辆，同比增长4%。 ◎乘联会发布数据，8月1-18日，乘用车新能源市场零售49万辆，同比去年8月同期增长58%，较上月同期增长27%，今年以来累计零售547.8万辆，同比增长36%；8月1-18日，全国乘用车厂商新能源批发43.1万辆，同比去年8月同期增长33%，较上月同期增长21%，今年以来累计批发599.3万辆，同比增长30%。 ◎海关总署最新数据显示，我国7月出口船舶556艘，同比增长38%；1-7月累计出口3470艘，同比增长28.3%。其中，液货船7月出口18艘，同比增长5.9%；1-7月累计出口118艘，同比增长53.2%；集装箱船7月出口23艘，同比增长15%；1-7月累计出口189艘，同比增长112.4%；散货船7月出口61艘，同比增长134.6%；1-7月累计出口322艘，同比增长92.8%。7月进口船舶219艘，同比下降34.2%；1-7月累计进口4306艘，同比增长45.3%。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第29期）
行业信息 ◎8月9日，工信部发布2024年第17号公告，废止行业标准1243项。包括黑色冶金行业的38项。 ◎统计局数据，7月，中国粗钢产量8294万吨，同比下降9.0%；1-7月，中国粗钢产量61372万吨，同比下降2.2%，钢材产量81341万吨，同比增长1.3%。 ◎近日，日照市《日照市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案（征求意见稿）》提出，优化调整重点行业结构。进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。引导钢铁、焦化等产业有序调整优化。2025年6月底前，完成焦化产能整合转移工作。 ◎近日，马鞍山市新一轮找矿突破战略行动中发现2处铁矿，当涂县龙山铁矿东部铁矿、向山南-大甸塘地区铁矿，2处铁矿目前查明共有铁矿石资源量4500多万吨。 ◎8月15日，宝武中央研究院中南技术中心揭牌，中南技术中心重点聚焦优特钢、能源用钢、交通运输用钢、海工船舶用钢、建筑桥梁用钢等方向，负责支持中南钢铁的新产品新技术开发、现场技术支持、市场技术支持、承接技术移植工作。 ◎8月13日，侯安贵指出，当前钢铁行业形势较2008年、2015年更加严峻，要做较长一段时间资金平衡计划，现金比利润更重要。 ◎8月12日，宝钢股份与隆基绿能签署战略合作协议，双方将在在光伏组件、光伏支架以及光伏电站等多个关键领域深化合作。 ◎8月16日，太钢集团与兰石集团签订战略合作协议，根据协议，双方将共同推动钢铁行业和装备制造业深度融合，提升双方产业链供应链韧性和供需水平。 ◎近日，太钢提供的世界最高强度汽车车轮用钢，成功应用于国内外著名汽车品牌的新能源高端车型上。太钢这一品种钢实现了1300兆帕级温成型汽车车轮钢的全球首发首用。 ◎近日，新余钢铁电弧炉改造项目启动热负荷试车，建成投运后 将形成100万吨电炉钢及特棒线生产能力。 ◎8月9日，宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司完成了股份制改制，正式成立。 ◎近日，宝钢股份旗下上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司分布式光伏 项目并网运行。项目总装机容量为712.8kW，25年累计发电可达1920.8万度，25年总收益约达1506.8万元，相当于减少碳排放1.67万吨。 ◎8月16日，宝武资源首艘海岬型散货船“东山号”运载着首批澳大利亚“丝路粉”靠泊宝钢股份湛江东山基地主原料码头，标志着“丝路粉”正式登陆中国市场。 ◎8月13日，华宝证券与浙商银行签署了全面战略合作协议。双方将在资产管理、研究服务、投资银行、同业金融等领域深化合作。 ◎近日，广州港至中南股份“散改集”海铁联运项目正式启动，项目为中南股份开辟了多渠道的物流通道，预期可带来生产保供、降低物流运输成本等收益。 “双循环”动态 ◎据中国工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计，2024年7月当月销售各类叉车103677台，同比增长11.5%。其中国内60954台，同比增长5.36%；出口42723台，同比增长21.6%。 ◎中汽协数据显示，7月，汽车产销分别完成228.6万辆和226.2万辆，环比分别下降8.8%和11.4%，同比分别下降4.8%和5.2%。7月，新能源汽车产销分别完成98.4万辆和99.1万辆，同比分别增长22.3%和27%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的43.8%。 ◎中国工程机械工业协会披露，2024年7月工程机械主要产品月开工率为64.9%，环比下降2.27%。其中：挖掘机69.3%；装载机69.5%；汽车起重机75.9%；履带起重机48.6%；塔式起重机45.5%；压路机44.2%；摊铺机53.5%；旋挖钻机79.4%；非公路矿用自卸车56.8%；混凝土泵车42.2%；搅拌车47.7%；叉车44%。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第28期）
行业信息 ◎8月2日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提到，“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，不再将能耗强度作为约束性指标。碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度。 ◎8月8日，国家发改委等三部委发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）的通知》指出，2024年基本实现重点行业企业碳排放核算标准全覆盖。2025年，面向企业、项目、产品的三位一体碳排放核算和评价标准体系基本形成。 ◎8月7日，海关总署数据，7月中国出口钢材782.7万吨，较上月减少91.8万吨，环比下降10.5%；1-7月累计出口钢材6122.7万吨，同比增长21.8%。 ◎8月6日，冶金工业信息标准研究院发布中国钢铁运营景气指数（SOPI），7月份为64.2点，环比下降2.0点，处于一般区间，评级：B 。预计8月份，市场需求维持低位，钢材价格低位震荡，钢材产量仍有下降空间，SOPI景气度维持一般B评级。 ◎8月8日，宝钢股份、宝武铝业与神户制钢三方签订合资合同。 合资成立宝钢神钢汽车铝板（上海）有限公司（暂定名）。新公司资本金约9亿人民币，神钢投资有限公司出资50%，宝钢股份、宝武铝业合计出资50%，包括河南三门峡、天津2家工厂。 ◎8月6日，武钢有限高端取向硅钢绿色制造结构优化工程一标段正式开工。项目新建单机架可逆轧机、脱碳退火、环形炉、热拉伸平整、精整包装等12条机组及配套设施，计划2026年10月完工。 ◎8月5日，新钢集团与宝钢金属在上海签署金属制品业务整合委托管理协议。签约后新钢集团将启动“百日计划”对各专业领域进行整合融合。 ◎8月6日，八钢公司与新疆地质局签署战略合作协议。双方将在加强战略性矿产资源勘查开发、加快提升绿色发展能力、加大矿山建设力度、加深重点合作项目交流等方面合作。 “双循环”动态 ◎乘联会初步统计显示，7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,156.8万辆，同比增长2%；7月1-31日,全国乘用车厂商批发195.6万辆，同比去年同期下降5%，较上月同期下降10%，今年以来累计批发1,370.8万辆，同比增长4%。 ◎据乘联会统计，7月1-31日，乘用车市场新能源零售87.9万辆，同比去年同期增长37%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售499.1万辆，同比增长34%；7月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发95.5万辆，同比去年同期增长30%，较上月同期下降3%，今年以来累计批发557.5万辆，同比增长30%。 ◎据海关总署统计，2024年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元人民币，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。按美元计价，前7个月，我国进出口总值3.5万亿美元，增长3.5%。其中，出口2.01万亿美元，增长4%；进口1.49万亿美元，增长2.8%；贸易顺差5180亿美元，扩大7.9%。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第27期）
行业信息 ◎7月30日，山东省印发《山东省“两高”建设项目碳排放减量替代办法》，将节能技改、清洁能源替代化石能源、温室气体减排项目等纳入替代源范围。 ◎7月31日，生态环境部张昊龙在钢协六届八次理事（扩大）会议上表示，环保政策要求是连续的，精准、科学、依法治污的方针不会变，而且机制会更加完善。 ◎近日，中国钢铁工业协会印发《关于发布中国钢铁工业协会团体标准的通知》。 ◎7月29日，越南工贸部已对原产于中国和印度的一些热轧卷发起反倾销调查。所涉产品为碳钢和合金钢热轧卷，厚度为1.2-25.4毫米，宽度不超过1,880毫米。 ◎中国物资再生协会数据，2023年我国废钢铁回收量约为2.38亿吨，同比下降1.2%。 ◎中物联钢铁物流专业委员会最新发布，7月国内钢铁行业PMI为42.5%，环比下降5.3个百分点，创一年以来新低。预计，8月市场需求或继续低位运行，钢厂生产仍有下降空间，原材料价格或继续走弱，钢铁价格低位震荡。 ◎据麦肯锡预测，2035年，全球绿钢供应能力为将超过4亿吨，中国将有8000万吨短流程、5000万吨由氢气直接还原铁和“长流程+碳捕集”等技术路径的能力。 “双循环”动态 ◎乘联会：7月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比去年7月同期下降3%，较上月同期下降11%，今年以来累计零售1,123.1万辆，同比增长2%；7月1-28日，全国乘用车厂商批发135.7万辆，同比去年7月同期下降17%，较上月同期下降28%，今年以来累计批发1,310.9万辆，同比增长3%。 ◎乘联会：7月1-28日，乘用车新能源车市场零售72.2万辆，同比去年7月同期增长31%，较上月同期下降5%，今年以来累计零售483.5万辆，同比增长33%；7月1-28日，全国乘用车厂商新能源批发74.1万辆，同比去年7月同期增长18%，较上月同期下降15%，今年以来累计批发536万辆，同比增长28%。 ◎中指研究院最新发布《2024年1-7月中国房地产企业销售业绩排行榜》。2024年1—7月，TOP100房企销售总额为23909.4亿元，同比下降40.1%，降幅较上月继续收窄1.5个百分点。7月单月，TOP100房企销售额同比下降19.4%，环比降低35.2%。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第26期）
行业信息 ◎7月21日，生态环境部发布《全国碳市场发展报告（2024）》，发布会上，部长黄润秋表示，将加快将钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业纳入全国碳排放权交易市场，逐步推行配额有偿分配。 ◎据统计局数据显示，2024年1-6月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入39727.7亿元，同比下降3.0%；营业成本38412.2亿元，同比下降2.8%；亏损3.1亿元，同比下降156.4%。 ◎7月25日，《河北省2024钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》，包括《铁矿烧结降碳减排耦合喷吹技术》等23项工艺技术装备。 ◎7月24日，河北绿钢联盟发布HBLOM30（河北低碳冶金项目集30）倡议。提出三类十三条路径的技术框架，包括大比例球团高炉冶炼、转炉大废钢比冶炼、直接轧制，喷吹全氢富氢气体、配吹生物质、全氧富氢冶炼，低温冶金、闪速冶金、微波冶金等。 ◎世界钢协数据，2024年6月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家和地区的粗钢产量为1.614亿吨，同比提高0.5%，环比下滑2.2%。 ◎7月23日，宝钢股份公告，以17.58亿元人民币收购日铁持有的BNA50%股权，收购完成后，BNA将以宝钢股份全资子公司的形式继续存续。 “双循环”动态 ◎乘联车数据：7月1-21日，乘用车市场零售93.4万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,077.4万辆，同比增长3%；7月1-21日,全国乘用车厂商批发84.3万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期下降17%，今年以来累计批发1,259.5万辆，同比增长5%。 ◎乘联会发布数据：7月1-21日，乘用车新能源市场零售46.1万辆，同比去年同期增长26%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售457.4万辆，同比增长32%；7月1-21日，全国乘用车厂商新能源批发43.7万辆，同比去年同期增长11%，较上月同期下降14%，今年以来累计批发505.7万辆，同比增长28%。 ◎CME预估，2024年7月挖掘机（含出口）销量14000台左右，同比增长11.06%左右，市场正在加速回暖。分市场来看，国内市场预估销量6000台，同比增长近17%，涨幅环比收窄8个百分点。出口市场预估销量8000台，同比增长近7%。受益于国产品牌去库存、去年同期低基数、海外部分地区需求温和复苏，出口市场恢复正增长。......272024-08
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